V současném technologickém světě je naším cílem v Taxliu držet krok s požadavky a očekáváními našich klientů. Mnoho novinek vychází právě z vašich podnětů. V tomto článku vám představíme ty hlavní novinky, které jsme pro vás připravili a budeme postupně zveřejňovat mezi vás.
Stručný přehled:
- Ceníky – inovace pro lepší účtování práce
- Přehlednější tabulka s vykázanou prací
- Možnost nefakturovat práci z celého spisu
- a další
Ceníky – nekonečná adaptabilita při vykazování
Pracovní podmínky a požadavky se dynamicky mění a je nezbytné mít k dispozici nástroje, které umožňují účetním a daňovým kancelářím reagovat na požadavky klientů. S našimi novými Ceníky v Taxliu cílíme na poskytnutí řešení, které vyhoví těmto potřebám a zároveň nabídne maximální stupeň adaptability a personalizace.
V minulosti jste mohli v Taxliu nastavit dvě hodinové sazby, což bylo adekvátní pro běžné potřeby. Avšak, zaznamenali jsme, že mnoho kanceláří má specifické požadavky a různé sazby pro odlišné typy práce či klienty. Proto představujeme komplexní řešení – Ceníky. Ať už máte menší nebo větší kancelář, nové ceníky umožňují nastavit nekonečný počet sazeb, které odrážejí vaše specifické potřeby a preference. Potřebujete mít speciální ceník pro firemní klienty? Nebo specifický ceník pro OSVČ? Není problém. Každý ceník může mít svou platnost, ať už časovou nebo pro určité klienty. Pro hladký přechod vaše aktuální nastavení zůstane zachováno a převede se do nového výchozího ceníku.
Každý ceník nabízí řadu důležitých detailů, které vám umožní nastavit přesně to, co potřebujete:
- Název: Jasně pojmenujte ceník podle jeho účelu.
- Stav: Aktivní/Koncept/Archiv/Neplatný.
- Měna: Užitečné pro mezinárodní klienty.
- Zaokrouhlování času: Jak přesně chcete účtovat svůj čas.
- Způsob účtování: Zde můžete využít buď sazbu dle rolí nebo podle typu práce.
U způsobu si můžete vybrat mezi sazbami dle rolí, na které jste již zvyklí, nebo zkuste nový přístup s sazbami podle typu práce. Toto rozdělení vám dává volnost rozhodnout se, zda chcete účtovat za hodinu jakékoliv práce nebo různé sazby pro specifické činnosti. Tyto způsoby můžete i kombinovat.
Sazba dle rolí je nyní rozšířena. Z původních dvou pevných rolí je nyní volný číselník. Můžete si do něj přidat libovolný počet rolí a jejich sazbu.
Sazba dle typu práce umožňuje nacenit specifické činnosti jinou sazbou. Může jít například o poradenství, které poskytuje spřízněná daňová nebo jinak specializovaná firma. Všimněte si, že pokud sazbu nenastavíte, přebírá se výchozí sazba spisu nebo role.
A co je ještě lepší? Nové ceníky nyní zahrnují i možnost definovat seznam hotových výdajů a činností účtovaných částkou, což vám umožní stanovit cenu za každou konkrétní položku. Toto je ideální pro kanceláře, které často řeší různé výdaje, jako je cestovné za kilometr, jednotkovou cenu za zpracování mezd pro HPP atd.
Specializovaná nastavení na úrovni spisu
A abychom poskytli ještě více adaptability, v nastavení spisu si můžete vybrat, zda chcete pro daný spis využít vybraný ceník nebo zda preferujete individuální sazbu. To je ideální pro situace, kdy víte, že konkrétní spis bude vyžadovat specifickou hodinovou sazbu a bylo by zbytečné vytvářet celý ceník.
Více o cenících si ukážeme na našem bezplatném webináři 27.9. v 15:30. Odkaz k registraci naleznete na blogu k webináři. Nebo si ho spusťte přímo z tohoto článku, až začneme vysílat 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=WWXrF2rih-g
Neúčtujte klientovi celý spis!
Základem efektivního řízení daňové nebo účetní kanceláře je schopnost správně a efektivně evidovat práci. Plně chápeme potřeby těch z vás, kteří by si občas přáli více pružnosti při určování, jak a kdy se práce vyúčtuje. Právě pro vás jsme do Taxlia přidali novou možnost v nastavení vyúčtování spisů.
Nyní můžete v sekci Nastavení vyúčtování spisů zvolit možnost Neprovádět. Co to pro vás znamená? Volba Neprovádět vám umožní evidovat práci na konkrétním spise tak, jak jste zvyklí. Avšak, Taxlio automaticky nepřevede tuto práci do sekce k vyúčtování. Tímto způsobem se snižuje riziko omylem vystaveného vyúčtování z daného spisu, nemusíte se o něj starat při pravidelném vyúčtování a zároveň eliminuje potřebu manuálně označovat výkazy jako nevyúčtovat.
Vylepšení v přehledu vykázané práce: Optimalizace a přizpůsobení
Přehlednost a efektivita – to jsou základní atributy, které si každá kancelář cení při sledování zaznamenané práce. S naší nejnovější aktualizací jsme se zaměřili na výrazné vylepšení uživatelského rozhraní v tabulkách s vykázanou prací ve spisech. Tyto úpravy umožní lépe organizovat a sledovat výkazy a nabídnou vám také větší pružnost při práci s informacemi.
- Přetahování sloupců: Nyní můžete snadno měnit pořadí sloupců prostým přetažením myší. Stačí kliknout na název sloupce a táhnout v tabulce kam potřebujete. To vám umožní upravit tabulku tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim specifickým potřebám.
- Ukládání nastavení sloupců: Rozumíme, jak může být otravné pokaždé upravovat řazení sloupců při každém přihlášení. Nyní si Taxlio pamatuje vaše preferované nastavení sloupců, takže už nebudete muset provádět stejné úpravy opakovaně.
- Nové pořadí sloupců: Představujeme optimalizované výchozí pořadí sloupců u hodinové sazby, které zahrnuje:
- Datum
- Typ činnosti
- Aktivita – úkon
- Skutečný čas
- Účtovaný čas
- Částka bez DPH
- Částka s DPH
- Stav
- Provedl
- Podrobnosti
- Skryté informace: Pro stručnější a přehlednější zobrazení jsme se rozhodli skrýt sloupec Druh odměny. Pokud byste tuto informaci někdy potřebovali, stále ji můžete zobrazit v úpravě sloupců, které naleznete pod ikonou tří teček vpravo nad tabulkou.
Věříme, že tyto aktualizace vám poskytnou lepší kontrolu nad informacemi a zjednoduší práci s výkazy. Vaše zpětná vazba je pro nás nesmírně důležitá, proto se těšíme na vaše názory a připomínky k tomuto vylepšení, které nám můžete poslat přes tlačítko podpory!
Odstranění hovorů ve spisech
Komunikace je klíčovým prvkem práce každé účetní nebo daňového poradce. Ať už komunikujete s klienty, kolegy nebo státními institucemi, je nezbytné mít plnou kontrolu nad záznamy o těchto interakcích. Proto představujeme dvě důležitá vylepšení pro sekci evidence hovorů v Taxliu.
Oprávnění pro mazání hovorů
Rozšířili jsme nastavení práv tak, aby umožňovalo určit, kdo může mazat záznamy hovorů, ať už se jedná o odchozí či příchozí hovory. Toto nastavení naleznete v části Nastavení→Uživatelské role→Nastavení aplikace→Odstranění hovoru z případu. Zde můžete snadno omezit nebo povolit tuto akci pro specifické uživatelské role ve vašem Taxliu. Díky tomu budete mít jistotu, že pouze ty správné osoby mohou provádět takto citlivé změny.
Tlačítko Odstranit na detailu hovoru
Aby byla správa vašich hovorů ještě jednodušší, přidali jsme tlačítko Odstranit přímo na detail každého z hovorů, a to jak pro odchozí, tak pro příchozí hovory.
Evidence mezinárodních adres
V dnešním propojeném světě je často nutné komunikovat s klienty, institucemi nebo obchodními partnery z různých částí světa. Abychom vám pomohli lépe spravovat tyto mezinárodní kontakty, představujeme novou aktualizaci adresního formuláře. Formulář adresy v Taxliu nyní nabízí možnost přepnout na mezinárodní formát. Toto přepnutí modifikuje pole formuláře tak, aby odpovídalo struktuře mezinárodních adres:
- Adresa 1: Základní údaje, jako je název ulice a číslo domu.
- Adresa 2: Další informace, např. číslo bytu, patro nebo jiné specifikace.
- Město: Název města nebo obce.
- Země: Výběr ze seznamu dostupných zemí.
- ZIP: Poštovní směrovací číslo.
Rozumíme, že nemusíte mít vždy všechny informace k dispozici nebo mohou být nerelevantní. Proto můžete v adresním formuláři vyplnit pouze pole Upřesnění, pokud potřebujete specifikovat nebo doplnit další detaily k adrese. Díky této změně bude práce s adresami v Taxliu ještě intuitivnější a více přizpůsobená vašim potřebám, ať už máte klienty v České republice nebo kdekoli jinde ve světě.
Povinné údaje v úkonech
K již existujícím vlastním polím v úkonech, která si můžete upravit dle svých preferencí, jsme přidali možnost označit je v nastavení jako „povinné“. Co to znamená? Při vyplňování úkonů musí být tato pole kompletně vyplněna, aby bylo možné úkon uložit do Taxlia. Jak poznáte, která pole jsou povinná? Velmi snadno! Takové pole je označeno symbolem hvězdičky (*) a pokud není vyplněno, je zvýrazněno červeným rámečkem. Díky tomu máte jistotu, že žádný důležitý detail neunikne a všechny zásadní informace budou konzistentně zaznamenány všemi členy týmu. Vždy se snažíme, aby Taxlio bylo co nejvíce přizpůsobeno vašim potřebám.
Jak si můžete všimnout, naše aktuální verze 2023.1.3. přináší drobné, ale významné inovace. Jsme vděční za vaši stálou podporu a důvěru v Taxlio. Na základě vašich zpětných vazeb a doporučení se neustále snažíme vylepšovat a upravovat naše funkce tak, aby co nejlépe odpovídaly vašim potřebám. Jako obvykle máte k dispozici kompletní seznam všech změn a s jakýmkoli návrhem či připomínkou k novým funkcím nás můžete kontaktovat přes tlačítko podpory po spuštění nové verze.